Problem Faced:
Realizzato un piano finanziario chiaro e personalizzato, sostituendo un investimento inefficace con una strategia precisa e trasparente. Ottimizzati gli investimenti familiari con due fondi mirati, permettendo di accumulare con quattro anni di anticipo il capitale necessario per l’università del figlio.
Limited Accessibility
Inconsistent Branding
Poor Engagement
Solutions Provided:
Identificato e interrotto rapidamente l'investamento inefficace, sostituendolo con un piano finanziario strutturato, semplice e trasparente. Creato un portafoglio di investimento mirato basato su due fondi chiari e semplici da monitorare. Definita una strategia precisa con numeri certi per l’università del figlio, raggiungendo così l’obiettivo in anticipo e senza sacrifici. Ottimizzato il piano liberando risorse aggiuntive per aumentare la protezione familiare con una polizza vita mirata.
Interactive Features
Streamlined Payments
Branding Revamp
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